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村田、太诱交期延续 MLCC或提前涨价

 相关媒体报道,全球积层陶瓷电容(MLCC)龙头日商村田与另一日本大厂太阳诱电近期二度通知客户再拉长交货期1428天,最长要等半年才能交货,凸显供给严重吃紧。不仅两大日系指标厂交期大拉长,台湾被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低,MLCC报价蠢动,业界预期将提前至明年农历年后涨价,比预期早一季。

市场原本认为,MLCC将在明年第2季涨价,随着两大日系业者二度拉长交期,凸显市况比预期更热,预期报价将提前至农历年后调升,国巨、华新科业绩也将领先反映市况。

业界人士透露,近期MLCC需求强劲,主要受惠于宅经济推升笔电、平板等终端应用商机持续延烧,加上车用市场回温,以及5G手机启动换机潮,但目前招工不易,制造商的产出量跟不上需求,市场出现供不应求盛况。

不仅两大日系业者供给量严重不足,国巨、华新科也面临库存水位偏低等状况。国巨透露,集团产能利用率逐渐爬升,但招工不易,产能利用率约八成,并持续提升当中,目前看订单至明年农历年前无虞。

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国巨坦言,对于产品库存天数,明年农历年前应该没有机会补上来,库存天数仍低。华新科表示,随着5G基地台、智慧手机、居家远端工作和学习用的计算机及笔电,以及服务器和游戏机等销售火热,都是推升MLCC市况成长的主要动能。另外,汽车应用的元件需求正逐步恢复,因此让MLCC、芯片manbet供应呈现吃紧、甚至供不应求的现象

供应链透露,因应供给不足的状况,村田继上月先通知客户交期至少要98天,近期再发通知延长两周,最少要等112天,慢则要等到180天,以特殊高容的交期最长;太阳诱交期原本至少84天,进一步拉长24天至112天。

法人认为,从现阶段整体被动元件市况来看,制造商与通路商存货皆低于正常水位,随着当前PCNB与云端相关需求强劲,5G手机也进入换机潮,推升MLCC等元件需求大增,但制造端供应量与库存仍偏低,使造成被动元件大厂再次延长交期的主因。

随着电子制造服务厂(EMS)开始积极建立库存水位,标准型MLCC与芯片manbet均价都将反映市况而调升,国巨、华新科等供应商毛利率有望受惠涨价效应与产品组合转佳而成长。

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